O tânără din Belarus care visează la o carieră de model în China se simte atrasă de un bărbat misterios și singuratic, care lucrează în tura de noapte la o morgă. Întâlnirea lor îi dă peste cap percepție despre propriul corp, despre frumusețe și despre moarte. Este povestea de dragoste fragilă a doi outsideri care, schimbându-și universurile unul altuia, descoperă că nu sunt singuri pe lume.