Vară, sfârșitul anilor ‘80. Felice are treisprezece ani și este o tânără speranță a tenisului, victimă a așteptărilor tatălui său. Ca să se antreneze pentru turneele naționale este încredințat presupusului fost-campion Raul Gatti (același magnific Pierfrancesco Favino). De la un meci la altul, cei doi încep o călătorie de-a lungul coastei italiene, experimentând înfrângeri, minciuni și întâlniri ciudate. Tradiția comediei în stil italian este readusă la viață într-un film plin de suflet, cu un ușor gust amar, un imn închinat imperfecțiunii, frumuseții legăturilor neașteptate, gustului libertății și eternei posibilități a unui nou început.