George este un adolescent timid care, după divorțul dificil al părinților, se retrage tot mai mult din lumea celor din jur. În universul insectelor găsește refugiul și sentimentul de apartenență pe care nu le poate găsi în relațiile cu oamenii. Când întâlnește o mică insectă pe care o numește Isabella, între cei doi se naște o prietenie neobișnuită, care îl învață pe George despre curaj, fragilitate și posibilitatea de a-și găsi propriul loc în lume. Filmat de-a lungul a trei ani, filmul este un portret intim al adolescenței și al unei transformări care începe de la cea mai mică dintre creaturi.