Vara anului 1949, în plin Război Rece. Scriitorul laureat al Premiului Nobel, Thomas Mann, se întoarce pentru prima dată în Germania după ani de exil în Statele Unite, însoţit de fiica sa Erika, actriţă, scriitoare şi pilot de raliu. Cei doi pornesc într-o călătorie cu maşina, dintr-un Frankfurt aflat sub control american spre un Weimar sovietic, printr-o ţară sfâşiată.