În mahalalele din Manila, Ginto, un tânăr de 11 ani, visează la o viață de gangster. El respinge grija surorii sale, Asia, care recurge la prostituție pentru a supraviețui. Pe măsură ce se îndrăgostește de un alt băiat din grup, tânărul este nevoit să își confrunte identitatea și propriile dorințe într-un mediu marcat de violență și sărăcie.În același timp, Michael, un turist olandez măcinat de plăceri obscure, pătrunde tot mai adânc în lumea cartierelor roșii ale orașului. Când destinele celor doi se intersectează, Ginto este forțat să facă o alegere imposibilă.