Valerie, o adolescentă din Cehoslovacia care locuiește alături de bunica sa, se află în pragul maturizării, însă această transformare pălește în fața experiențelor neobișnuite pe care le trăiește atunci când își pune o pereche de cercei fermecați. Privind acum lumea din jur într-o lumină cu totul nouă, Valerie trebuie să înfrunte provocările propriei treziri sexuale, încercând totodată să distingă realitatea de fantezie, pe măsură ce întâlnește un preot desfrânat pe nume Gracian, un străin cu trăsături de vampir și personaje de carnaval desprinse parcă dintr-o altă lume.