După plecarea invitaților și când casa adoarme, Clara coboară în liniște în căutarea păpușii. În schimb, îl găsește pe Drosselmeyer, care o poartă într-o călătorie într-o lume magică: peisaje fantastice acoperite de ninsoare și tărâmuri strălucitoare de dulciuri, unde jucăriile prind viață și magia nu se oprește niciodată.
Producția lui Peter Wright, acest îndrăgit spectacol de familie, strălucește pe acordurile minunate ale partiturii orchestrale semnate de Ceaikovski, completate de farmecul și eleganța decorurilor de epocă create de Julia Trevelyan Oman.