Maria bântuie printr-un oraș de la malul mării pentru înmormântarea enigmaticei sale vecine, Isabela, despre care se spune că vorbea cu copacii. Pe măsură ce nopțile devin tot mai lungi, adoptă câinii Isabelei, îl cunoaște pe fiul ei și întâlnește un tăietor de lemne care se teme să adoarmă.