În orașul-fantomă Bad City, un loc dominat de singurătate, violență și personaje aflate la marginea societății, o tânără misterioasă cutreieră străzile noaptea, ascunzând un secret întunecat. Întâlnirea cu Arash, un tânăr prins într-o viață fără perspective, dă naștere unei povești neobișnuite de dragoste, într-un western-vampiric hipnotic semnat de Ana Lily Amirpour.